机构展望2026光模块高景气，新技术与供给紧缺成焦点

分析机构认为，2026年将是AI光互联的大年，市场已开始提前交易2027年的高增长预期。

海外算力需求强劲，特别是谷歌Gemini3与AWS re:invent大会持续催化行业，驱动800G/1.6T光模块等技术方向的需求。

供给端方面，预计2026年将出现供不应求的局面，激光器、硅光芯片、法拉第旋片等上游环节已出现紧缺并可能再次涨价。同时，2026年也是硅光、OCS、CPO等新技术集中涌现的一年，有望持续抬升行业门槛并提升板块热度。