【观点】光模块技术升级与AI需求看好

分析指出，旭创旗下TeraHop宣布将在OFC2026展示业界首款12.8Tbps XPO光模块及6.4Tbps NPO，并携手多家厂商成立新型多源协议组织，光模块龙头已开始进入全球下一代AI光互连标准的规则制定层，从全球供应链核心制造商向下一代技术路线参与者升级。

观点认为NPO方案将推动光互连向Scale-up域发展，打开光连接的TAM，同时英伟达等公司加强供应链投资，以及甲骨文等企业财报显示AI需求持续爆发，传递出行业高景气信号。持续看好中际旭创等头部光模块厂商。