【观点】AI算力驱动光交换机市场爆发

根据博通披露，Anthropic与谷歌、博通签下3.5GW TPU算力订单，驱动光交换机（OCS）需求。OCS作为AI集群的关键硬件，能大幅降低延迟和功耗，市场潜力巨大。

Lumentum和Coherent的业绩显示OCS订单积压超预期，预计年复合增长率超150%，市场规模远超此前预估。

谷歌和英伟达深度布局OCS，未来Google Cloud Next ’26等大会将发布新TPU架构，进一步催化需求。中际旭创等光模块公司有望受益。