【观点】光模块行业分析：高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启

光模块、PCB方向异动拉升，中际旭创等修复向上。国盛证券指出，高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启；Lumentum表示EML供需缺口超30%，订单排满至2028年。行业分析认为AI算力推动光通信从800G向1.6T跨越，2026年800G与1.6T模块市场规模有望达146亿美元。