【市场】AI算力驱动光通信板块强势，中际旭创等光模块个股集体大涨

AI算力驱动光通信行业进入新景气周期，光通信板块强势，海光芯正涨27.94%，中际旭创涨13.02%，剑桥科技涨11.33%，长飞光纤光缆涨7.00%。AI算力需求正推动光模块市场进入指数级增长阶段。东莞证券表示，AI算力驱动光通信行业进入新景气周期；LightCounting数据显示，2025年光模块销售额268亿美元，同比增长74%，2026年一季度光模块和AOC销售额约100亿美元，同比增长90%。

LightCounting预测2026年以太网光模块市场增长65%，800G光模块出货量增长一倍以上，1.6T光模块出货量将从2025年小基数增至数千万端口。行业正从高速光模块放量升级为模块形态、光芯片供给、无源耦合三重迭代，光互连正呈现半导体化趋势。