【观点】光模块行业增长结构转向头部集中 中际旭创等头部企业占据高速率订单优势

2026年8月4日中研网发布光模块行业深度分析报告，光模块已从通信配角升级为AI算力的刚需零件，全球市场规模突破180亿美元，国内厂商占据近七成产能份额。当前行业产能主要围绕800G、1.6T产品布局，头部厂商订单排期已至半年后，下游云厂商对高速光模块的需求持续激增。中际旭创作为国内光模块头部企业，凭借快速响应海外云厂定制化需求的能力，拿下了全球大部分高速率光模块订单。接下来两年行业增长结构将从“全面缺货”转向“头部集中”，800G将成为市场主流，1.6T出货量快速爬坡，高端光芯片国产替代将持续加速，但行业仍存在上游高端光芯片卡脖子、后续产能扩张可能引发价格战、下游客户集中度偏高等痛点。