【观点】东北证券:光模块高景气延续 国产封测设备商受益进口替代与行业扩容
2026-08-05
东北证券发布研报指出,光模块行业当前延续高景气态势,2026年一季度销售额同比增长90%,国内厂商已占据全球TOP10中的七席,前五家企业合计市占率达61.4%,行业马太效应持续凸显。
受益下游算力需求爆发,全球高速率光模块封测设备市场规模持续扩容,预计2030年将突破413.6亿元。随着800G/1.6T产能持续扩张,具备高端产品研发能力与核心客户认证的国产设备商有望充分受益于进口替代与行业扩容的双重红利,其中天准科技等设备商已进入中际旭创等头部客户供应链。
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受益下游算力需求爆发,全球高速率光模块封测设备市场规模持续扩容,预计2030年将突破413.6亿元。随着800G/1.6T产能持续扩张,具备高端产品研发能力与核心客户认证的国产设备商有望充分受益于进口替代与行业扩容的双重红利,其中天准科技等设备商已进入中际旭创等头部客户供应链。
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