【观点】政策担忧缓释叠加机构增持，光模块龙头估值迎修复窗口

8月11日，光模块板块龙头中际旭创等盘中集体上演“深V”行情。市场分析指出，上周压制板块的美国FCC限制传闻今日落地，其严格程度大幅低于市场预期，政策风险得以缓释。与此同时，行业基本面维持强劲，1.6T产品持续放量，订单能见度高。此外，近期包括中金、摩根大通、高盛在内的多家知名机构以及韩国投资者，通过港股市场对中际旭创进行了密集增持或买入，显示出资金对其长期价值的认可。知名私募景林资产也于近期在美股持仓中布局了光模块方向。