【观点】政策推动通信网建设 光模块行业迎机遇与风险

国务院常务会议提出通信网建设要“应用牵引、适度超前”，统筹推进基础、空间、国际、融合四张网络建设，信号明确。分析指出，政策将加速项目审批与采购，高速光模块等环节订单兑现节奏较快。中际旭创上半年净利润同比增长241.70%，其业绩已验证光模块在AI算力互联中的核心需求。文章梳理产业链价值流向，并提示需关注运营商资本开支指引是否上调、800G库存及卫星组网进度等潜在风险。