【观点】高盛大幅上调光模块市场规模预测 行业景气度持续上行

随着AI、推理计算及智能体应用发展，全球AI算力基础设施建设持续推进，光模块行业景气度向好。

高盛大幅上调全球光模块市场规模预测，预计2026至2028年分别约677亿、1314亿、1485亿美元；花旗预计2026年全球1.6T光模块出货量约2200万只。

全球前十大光模块厂商中七家为中国企业，国内厂商在800G、1.6T高速光模块领域出货占比约70%。行业整体对未来订单及业绩展望积极，AI算力基础设施建设有望持续为光模块业务发展提供强有力支撑。