重点增配这个板块！周蔚文、赵诣、刘元海最新持仓曝光……

2024年四季报显示，知名基金经理周蔚文、赵诣、刘元海等对高端制造业特别是AI产业链表现出浓厚兴趣。刘元海特别提到中际旭创所在的光模块行业，认为其估值处于历史底部，且2025年全球AI算力需求有望确定，存在较好投资机会。此外，由于市场对外部环境和政策变化的担忧，部分基金经理调整了对美出口暴露度较高的行业持仓。