天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加2025年资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，主要用于AI和云计算领域。Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲而表现突出。投资观点看好AI基础设施及应用的发展，尤其推荐光模块和光器件方向的核心标的如中际旭创。