半导体高景气叠加国产替代，晶盛机电受关注

25H1全球半导体行业保持高景气，中国板块表现突出，增长动力主要来自AI算力需求持续增长带动代工需求增加及设备、材料、零部件等环节国产替代加速。设备领域攻坚“卡脖子”环节，晶盛机电作为半导体设备厂商被列为关注对象。