半导体扩产替代，部分设备和材料将受益

中信证券研究报告指出，半导体产能扩张和国产替代趋势下，光伏设备和材料企业将受益。全国各地已披露70余个重大半导体项目，晶盛机电等企业在8—12英寸半导体大硅片设备及碳化硅外延等功率半导体设备领域实现国产化突破并开始放量。长期来看，美国制裁将加速国内自主研发和国产替代步伐，利好相关企业。但存在全球经济复苏不及预期、项目建设不及预期等风险。