关税豁免助力估值修复，光刻机赛道迎国产替代机遇

中美关税对垒中，美国对消费电子部分产品豁免关税，中国消费电子产业链估值修复预期增强。半导体自主可控加速推进，光刻机等关键领域国产化进程提速。苏大维格作为光刻机相关企业，被纳入投资建议名单，受益于国产替代趋势。