【观点】AI赋能软件叙事修正与价值重估

受美股软件龙头Datadog和Fortinet财报超预期催化，市场情绪转向，从“AI吞噬软件”的悲观叙事修正为“AI拉动软件”。

国金证券分析指出，AI部署会增加监控、云安全、数据治理等系统级需求，并非纯替代，同时资金正从拥挤的硬件板块外溢至被错杀的软件标的。

天风证券认为，OpenAI和Anthropic等大模型厂商布局B端服务，行业共识形成，软件公司作为中间层价值亟待重估，叙事走向“共赢”。润和软件作为软件ETF成分股，在板块普涨中涨超3%。