【观点】软件板块预期冰点,AI应用静待海外业绩验证催化
指能添富
2026-06-11
隔夜美股软件板块受甲骨文财报拖累重挫,A股软件板块6月11日大幅下跌,润和软件跌超5%。但文章分析认为,软件板块的核心压制因素并非基本面恶化,而是市场对AI吞噬传统软件的担忧被极端化定价。
海外AI应用业绩已开始验证商业闭环,A股软件板块深度回撤后已充分计入负面预期,安全边际提升,静待国内商业化催化落地。多家券商看好AI应用机会,认为AI从演示级走向生产级将结构性放大软件需求。
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海外AI应用业绩已开始验证商业闭环,A股软件板块深度回撤后已充分计入负面预期,安全边际提升,静待国内商业化催化落地。多家券商看好AI应用机会,认为AI从演示级走向生产级将结构性放大软件需求。
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