【市场】软件板块强势领涨 三重驱动开启估值修复
有连云
2026-08-05
8月5日软件板块强势领涨,相关ETF冲击八连涨,盘中净申购超3000万份,交投显著活跃。
三重因素共振驱动板块估值修复:政策端数字中国、信创三期、AI软件行动方案加速落地,行业从政策驱动转向订单兑现周期;产业端软件业务收入保持平稳增长,全球云厂商资本开支大幅扩张,软件为算力产业链变现末端;资金端公募对软件板块配置处于历史低位,板块估值处于近三年中位偏低水平,修复空间充足。润和软件作为软件板块核心成分股,将直接受益于板块行情。
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三重因素共振驱动板块估值修复:政策端数字中国、信创三期、AI软件行动方案加速落地,行业从政策驱动转向订单兑现周期;产业端软件业务收入保持平稳增长,全球云厂商资本开支大幅扩张,软件为算力产业链变现末端;资金端公募对软件板块配置处于历史低位,板块估值处于近三年中位偏低水平,修复空间充足。润和软件作为软件板块核心成分股,将直接受益于板块行情。
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