南大光电ArF光刻胶量产助力半导体国产替代，政策东风吹拂光刻材料龙头

中美关税博弈背景下，半导体国产替代成为核心机会之一。南大光电被列为光刻胶国产化代表企业，其ArF光刻胶已实现量产，受益于政策支持（大基金二期增资）及28nm光刻机国产化目标，属于半导体材料领域技术突破的受益方。