南大光电迎三氟化缺口+国产替代双重利好

日本关东电化三氟化氮产线因火灾受损暂停运营，三井化学宣布退出该业务，导致全球供应缺口。我国三氟化氮市场均价8万元/吨，现有产能3.18万吨/年，南大光电等国产厂商将受益于份额提升。国家网信办约谈英伟达敲响算力安全警钟，半导体材料国产替代需求加速，南大光电作为电子特气和光刻胶供应商被机构推荐布局。