存储需求增长推动半导体行业向好，南大光电等企业受关注

华为在2025金融AI推理应用落地与发展论坛中展示了UCM技术突破，通过"以存代算"方案显著提升AI推理效率，推动SSD存储需求增长。半导体行业7月数据显示存储、模拟、功率器件价格回升，三季度预期景气度持续提升。南大光电作为半导体材料设备零部件领域企业，被列入重点关注名单，受益于国产替代加速和行业整体复苏。