南大光电受益半导体设备板块双重利好

半导体设备板块处于高速成长期中早阶段，迎来双重利好驱动。
一方面自主可控政策持续支持，大型晶圆厂扩产规划积极，为国内设备及材料企业提供内生增长动力。
另一方面AI等新兴应用驱动资本开支上调，存储涨价缺货现象明显，拉动相关设备及材料需求。
两大因素共振，半导体设备景气度持续攀升，带动半导体材料需求增长。