【市场】美加征半导体关税或加速国产替代

据央视新闻消息，当地时间2026年1月14日，美国白宫宣布，从15日起对部分进口半导体及制造设备加征关税。业内分析指出，此次加征关税对国产半导体设备的直接影响相对有限，但会通过加剧供应链不确定性，为国产设备在存储大周期和自主可控加速的趋势下，创造一个更强劲的“加速替代”窗口。

在“行业周期上行”与“国产替代深化”的双轮驱动下，半导体设备及材料环节被视为产业链中的“卖铲人”，确定性较高。南大光电作为半导体材料领域的龙头公司，被相关行业分析列为有望受益于国产替代成长空间的标的之一。