【观点】AI驱动半导体扩产，国产替代加速

受AI芯片、存储芯片、逻辑处理器等需求驱动，亚洲多家半导体龙头企业大幅提高2026年投资规模，Trend Force数据显示资本支出预计超1360亿美元，同比增长约25%。

东吴证券指出，AI算力需求爆发驱动先进逻辑与存储芯片进入新一轮扩产周期，全球半导体设备市场规模持续创新高，中国大陆连续四年蝉联最大设备市场。在外部制裁强化、内部政策支持的背景下，半导体设备国产替代进入加速阶段，设备商国产化迎来新机遇。