【观点】半导体设备ETF基金经理解读：国产化逻辑未变，短期波动加剧，关注业绩确定性

7月3日，半导体设备板块企稳，南大光电等材料股高位回调。基金经理房俊一指出，海外AI资本开支担忧引发短期回调，但国产化逻辑未变，短期波动或加剧，需做好仓位管理。华泰证券预测2026年设备公司归母净利润增速约+47%，中报窗口业绩确定性为锚。