【观点】谷歌资本开支超预期,半导体设备板块有望受益,南大光电等材料龙头受关注
同壁财经
2026-07-23
谷歌二季度资本开支超预期,全部投向AI算力与数据中心。华泰证券认为晶圆厂Capex能见度更高、扩产周期更长,半导体设备板块有望走出独立超额行情。南大光电作为半导体材料龙头,有望受益。
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