【观点】AI硬件周期叠加MLCC涨价，半导体材料板块获配置建议

问财8月5日深度解析认为，全球股市大涨由美伊霍尔木兹海峡重开预期驱动，油价大跌缓解通胀与美联储加息压力，成长风格短期占优。

半导体板块受益于AI硬件超级周期与MLCC行业集中调价，三星电机全品类涨价约30%印证供需格局偏紧。美股半导体走强与科创综指半日涨4.8%显示风险偏好修复，操作策略优先配置半导体设备材料等成长方向。同时提示，若霍尔木兹谈判反复或美国限制数据中心设备进口，市场波动风险仍存。