【观点】磷化铟国产全产业链成型,南大光电作为核心材料供应商受益行业红利
兰板套利
2026-08-05
磷化铟是AI算力高速光网络升级的绝对刚需材料,当前国产全产业链已形成自主可控闭环,覆盖上游原料、中游衬底外延、下游光芯片及检测设备全环节,在AI算力高增、高速光模块迭代、国产替代三重逻辑驱动下行业景气度长期向好。南大光电是国内高纯MO源龙头,核心产品高纯三甲基铟是磷化铟外延生长的核心前驱体,已实现进口替代,国内市场占有率位居前列,为国内磷化铟产能释放提供核心材料保障,将充分受益于行业增长与国产替代双重红利。
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