存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

半导体行业整体表现强劲，存储板块预期2季度开启涨价，模拟板块汽车工控领域拐点或现，智能驾驶和光子芯片成为关注热点。国产替代趋势明显，美国可能加征半导体进口关税，中美科技脱钩持续，建议关注南大光电等材料设备企业。上周半导体行业指数上涨8.36%，各细分板块均有不同程度涨幅。