【机构】AI应用迎商业化加速，机构看好三大场景

西部利得科技创新基金经理吴海健认为，AI应用板块的催化因素包括海外大厂拟收购Manus打破模型吞噬软件叙事，AI带来流量入口变迁推动广告行业GEO新商业模式，以及国内模型公司登陆港股等政策催化。他看好AI应用商业化落地的三大场景：AI对业务提质增效如广告营销、AI赋能产品提升客户体验如办公软件、AI催生新应用场景如智能穿戴。

国泰基金表示AI硬件切软件是迟早的，国产模型性能或迅速提升。摩根士丹利基金雷志勇认为AI改造是嵌入式、沉浸式的，智能眼镜、自动驾驶等场景潜力巨大。

长江证券研报显示GEO市场预计2025年达112亿美元，2030年有望达千亿美元级别。