【观点】AI应用迎商业化拐点，光模块需求高景气

长江证券表示，随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，AI应用即将在2026年迎来商业化拐点。

创业板人工智能ETF华宝基金经理曹旭辰认为，随着AI赛道ARR快速提升，AI算力硬件需求将持续高景气，光模块/CPO仍为技术迭代逻辑，可重点关注光模块龙头厂商一季报业绩。