【观点】机构看好AI视频生成与基础设施景气

机构指出，字节跳动发布Seedance2.0，可根据文本或图像创建电影级视频，有望在AI漫剧、短剧方面率先应用，推动制作降本提效。

AI视频生成技术的重大突破直接催化了AI应用层市场热情，特别是影视、传媒、游戏等内容创作领域。

甬兴证券表示，云厂商资本开支持续高涨，AI基础设施产业链高景气持续，科技巨头加码AI基础设施建设消除“算力过剩”担忧。

国信证券认为，2026年Agent爆发将推动CPU需求显著提升，CPU配置向更高密度演进，产业链相关标的将持续受益。