鼎捷数智：兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年半年报财务数据更新版）

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于建设“鼎捷数智化生态赋能平台”项目及补充流动资金，总额为82,766.42万元。兴业证券作为保荐机构，认为公司符合相关法律法规的发行条件，已履行必要的决策程序，具备健全的组织结构、良好的财务状况和合理的现金流，且募集资金投向主业，融资规模合理。同时，公司被认定为无实际控制人，存在决策效率较低等风险，募投项目也面临实施、效益不达预期、产能消化及研发失败等风险。