【观点】算力网4万亿投资计划利好IDC龙头光环新网

7月30日政治局会议定调“有效扩大国内需求”，7月31日发改委发布会透露算力网“十五五”直接投资4万亿元。政策措辞从“挖掘”升级为“扩大”，工具从短期补贴升级为“制度+基建+技术”，构建“建基础设施→提生产效率→增居民收入→扩消费能力”的正循环。算力网投资被视为“生产力投资”，产业链覆盖芯片、服务器、光模块、数据中心、液冷等环节。光环新网作为IDC运营代表性公司，被明确列为算力基础设施方向标的，其算力上架率与AI需求直接相关，有望受益于算力网建设带来的需求增长。