天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌等海外头部互联网企业大幅增加资本支出，尤其在AI领域的投资。Lumentum与Coherent因云计算和AI需求强劲而财报表现优异。行业观点认为2025年将是国内AI基础设施发展的重要一年，建议关注AI产业及应用的投资机会。光环新网被提及为AIDC&散热领域值得关注的标的之一。