天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌等科技巨头大幅增加AI相关资本支出，Lumentum和Coherent受益于云计算和AI需求增长。报告建议关注AI基础设施及应用的投资机会，提及光环新网在AIDC及散热领域的潜在机会。