关税豁免+信创东风！光模块龙头天孚通信迎双重利好？

中美关税政策动态对通信行业产生影响，美国豁免中国光模块等通信设备的关税，利好天孚通信等光模块企业出口业务。国内信创产业政策持续推进，强调自主可控，光通信作为AI基础设施关键环节受益。机构建议关注天孚通信等算力基础设施公司，同时运营商高股息价值受青睐。