美国AI芯片政策松绑引爆科技股，天孚通信等光模块龙头乘风而起

美国计划取消对先进AI芯片出口的限制，利好科技股，尤其是通信板块。新易盛、中际旭创等光模块公司因业绩增长显著及AI需求推动股价大涨，天孚通信早盘涨超6%。机构预测800G光模块市场将快速增长，推动行业长期景气度。部分小市值科技股因低估值和高成长性表现强势，但需注意扣非利润差异导致的估值误判风险。