光通信行业爆发式增长，天孚通信等核心企业受机构力推

2024年通信行业上市公司整体营收2.47万亿元，同比增长4.18%，归母净利2101亿元增长6.5%。光模块行业表现亮眼，AI发展推动数据中心建设带动高速光器件需求，相关公司营收增长34.35%、净利暴增149.33%。天孚通信作为光通信领域重点推荐标的，受益于800G/1.6T光模块放量。运营商云业务收入增长22%，5G用户突破10亿。卫星互联网板块受政策推动但业绩下滑，通信设备制造企业净利下滑45.91%。