AI需求爆发+存储回暖 双轮驱动光器件龙头天孚通信迎发展机遇

电子板块观点指出，博通2025Q2营收创历史新高，AI相关收入同比增长46%，预计三季度AI收入继续增长；SK海力士首次成为全球DRAM市占率第一，DRAM价格回暖。行业建议关注AI驱动、光器件等领域，天孚通信被列为光器件板块推荐标的。