国产GPU加速国产化，光器件天孚通信被列为重点关注

电子板块分析指出，国产GPU厂商摩尔线程、沐曦科技IPO获受理，壁仞科技计划赴港上市，推动AI芯片国产化进程加速。美国解除EDA软件出口限制，但国产替代需求仍迫切。投资建议中，光器件领域推荐关注天孚通信等公司，认为AI算力需求将驱动行业增长。电子行业整体温和复苏，半导体设备及材料、消费电子周期筑底等板块受关注。