光模块三巨头业绩亮眼 天孚通信受益AI需求

光模块三巨头（含天孚通信）因进入海外巨头英伟达、Meta等的供应链，相关公司业绩亮眼，目前股价逼近此前的历史高点。机构认为，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期仍未结束，国内光模块板块有望受益AI浪潮下的基础设施需求催化。