AI算力带动光模块需求 天孚通信技术领先受益

2025-10-17
天
天孚通信
弱中性买入
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高盛指出AI算力需求驱动光模块行业长期增长，天孚通信作为头部厂商在800G/1.6T产品技术领先地位稳固；山西证券分析OpenAI与英伟达、AMD合作将推动1.6T高速光模块需求，光模块是GPU出货超线性受益品；2026年1.6T光模块出货量预计突破1000万支，叠加横向扩展网络中光模块对铜缆的替代（2027年或开启），行业增长空间广阔；通信设备ETF成分股中天孚通信占比超3%，有望紧跟AI发展浪潮
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