天孚通信Q2营收增83% 光模块板块景气高

天孚通信作为光模块及器件板块龙头，2025年上半年营收同比增57.84%、归母净利润增37.46%；二季度营收增83.34%、归母净利润增49.64%。光模块板块受益于AI发展，海外云厂商资本开支高增，FAU组件市场2025-2026年增速较大，天孚通信等龙头领航增长。