光模块升级叠加部件短缺,天孚通信成核心受益标的
2025-12-09
光通信行业景气度上升,主要受益于全球800G/1.6T光模块升级趋势以及谷歌TPU(张量处理器)产能扩张带来的需求增长。
同时,由于法拉第旋光片短缺,光隔离器成为产业链的瓶颈环节,进一步强化了上游核心组件厂商的议价能力和市场地位。文中明确指出天孚通信是核心受益标的之一。
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同时,由于法拉第旋光片短缺,光隔离器成为产业链的瓶颈环节,进一步强化了上游核心组件厂商的议价能力和市场地位。文中明确指出天孚通信是核心受益标的之一。
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