天孚通信受益AI算力浪潮成光模块龙头

AI算力需求正驱动通信行业结构性行情，资金高度聚焦于通信设备领域。作为核心受益环节，光模块赛道涨幅逼近280%。市场资金正沿着AI需求爆发、算力投资激增到通信硬件升级的链条，聚焦技术壁垒高、供给紧张的环节。

天孚通信作为国内光模块龙头之一，在全球高端市场占据领先地位，成为本轮产业升级的直接受益者。在紧密跟踪AI产业链的指数中，其与另外两家龙头的合计权重占比较高，走势已成为观察板块热度的重要风向标。