【机构】中信建投看好AI光纤需求，龙头厂商受益

中信建投证券研报认为，预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长：一是考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长；二是预计2027年左右Scale up的光纤需求可能起量；三是Scale Across也将带来大量的需求。

此轮需求提升叠加价格上涨的预期，行业内的龙头厂商将率先受益，可能盈利与估值双提升。