【观点】AI驱动光器件关注，天孚通信受荐

电子板块观点指出，受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配的双重压力，可能压制需求。

博通第一财季AI收入翻倍增长，显示AI基础设施需求强劲，预计第二财季营收同比增长47%。

投资建议关注AI驱动板块，光器件如天孚通信被列为关注标的，行业整体跑输大盘，建议逢低关注结构性机会。