【观点】光通信景气提升，算力产业链受关注

中国信科集团宣布成功实现2.5Pb/s光纤传输，刷新世界纪录，直接强化光通信作为AI算力基础设施的景气度预期。

机构分析指出，英伟达GTC大会显示算力需求持续增长，服务器架构升级将拉动CPU、存储、铜缆、CPO及PCB需求，全球算力产业链确定性增强。

同时，OpenClaw推理需求爆发和卫星互联网建设进一步推动光通信传输量提升，光模块龙头公司有望受益。