【观点】光通信需求爆发，天孚通信龙头受益

文章分析指出，光通信行业需求呈现爆发式增长，产业逻辑已进入1.6T光模块统治时代。根据预测，1.6T光模块在2026年需求将达3000万只，2027年跳跃至7000-8000万只。同时，800G模块维持稳健需求，物料紧缺且价格上浮。

二线厂商有机会进入北美AI核心圈，但需关注物料锁定能力、1.6T产品出海进度和布局广度。光芯片极度紧缺，中国厂商有替补空间，硅光技术成为必选项。天孚通信被提及为光引擎与无源器件龙头，确定性极高。